Old Republic International Aktie analysieren

Urteil: Konsenskursziel wird bestätigt.
Das Ziel von 38.37 EUR liegt rund 14.0% über dem aktuellen Kurs von 33.65 EUR und damit klar innerhalb der geforderten Plausibilitätsbandbreite von plus/minus 25%. Es entspricht einer realistischen Normalisierung der Bewertung, nicht einem aggressiven Neubewertungsszenario.

Fundamentale Bewertung:
Mit einem KGV von 9.07 ist Old Republic im Vergleich zu vielen etablierten US-Schaden- und Titelversicherern moderat bis günstig bewertet. Bei einer nachhaltigen Gewinnbasis von etwa 3.3 bis 3.6 EUR je Aktie würde das Kursziel einem KGV von ungefähr 10.7 bis 11.6 entsprechen. Dies ist für einen profitablen, kapitalstarken Versichere...